Вопросы углубления интеграции агропромышленных подкомплексов России и Белоруссии становятся все более актуальными в связи с обострением ситуации на мировых продовольственных рынках. Долгие годы Россия была преимущественно потребителем белорусского продовольствия, но постепенно её рынок стал наполняться за счет как собственного производства, так и создания совместных предприятий с иностранными компаниями. Это, с одной стороны, значительно повысило российский экспортный потенциал, с другой, частично вытеснило с российского рынка белорусскую продукцию, которая активно ищет своего потребителя на рынках третьих стран. Емкость внутреннего рынка ЕАЭС в силу снижения платежеспособного потребительского спроса сужается.

Большой синергетический эффект способны дать усилия по совместному выходу России и Белоруссии на рынки третьих стран.

Основная сырьевая зона молочного полкомплекса в Республике Беларусь сосредоточена в Минской и Брестской областях (47,6% от всего валового надоя в 2017 году), основные объемы молока производятся в сельскохозяйственных организациях (около 95,5% в 2017 г.). Крупнейшими производителями молочных продуктов в Республике Беларусь являются «Савушкин продукт», «Бабушкина крынка», «Молочные продукты», «Беллакт», «Молоко» г. Витебск, «Березовский сыродельный комбинат», «Слуцкий сыродельный комбинат», «Глубокский МКК».

В Российской Федерации основное производство молока сконцентрировано в Приволжском, Центральном, Сибирском и Южном федеральных округах (77,4% от всего валового надоя молока в 2017 году). В пятерку лидеров вошли Республики Татарстан и Башкортостан, Алтайский и Краснодарский края и Ростовская область. Более 40% молока производится в хозяйствах населения.

Для сельскохозяйственных организаций обеих стран характерна интенсификация производства – рост объемов производства молока при сокращении поголовья дойного стада: в Беларуси оно уменьшилось на 1,7%, в России – на 6,1%, средний удой молока по республике от одной коровы составляет 4962 кг, а производство молока в хозяйствах все категорий доведено до 7,4 млн тонн, в Федерации удой в сельхозорганизациях составляет от 5 до 8 млн тонн, а в хозяйствах населения и семейных фермерских хозяйствах – не превышает 2,5 тыс. литров в год.

Для молочной отрасли России с введением в 2015-2016 годах продовольственного эмбарго (запрета ввоза в РФ в том числе молока и молочной продукция, кроме специализированных безлактозных молока и молочной продукции для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению¹) в отношении стран ЕС, США, Австралии, Канады, Норвегии, Исландии, Лихтенштейна, Албании, Черногории и Украины, ключевым трендом стало импортозамещение. И хотя в 2018 году в Россию ввезли 6,5 млн тонн, а произвели собственного − 30,6 млн тонн, предприятия по переработке молока до сих пор отечественным сырьем не обеспечены². Дефицит молока в стране составляет 4,4 млн тонн, в то время как Республика Беларусь испытывает профицит в 3,8 млн тонн³. И это могло бы стать основой для совместной работы.

К главным проблемам, сдерживающим развитие молочного животноводства в России, относятся: − отсутствие связи крупного и микро-бизнеса, порождающее дефицит молока-сырья для промышленной переработки; − снижение доходов сельхозтоваропроизводителей на фоне девальвации национальной валюты; − низкая инвестиционная привлекательность отрасли из-за больших сроков окупаемости затрат⁴; − низкий профессиональный уровень работников в животноводстве (в Беларуси – это часто связано с отсутствием действенных стимулов к труду, в России – с низкой доходностью отрасли).

Для обеих стран характерны слабая развитость кормовой базы, высокая доля кормов в структуре материальных затрат; высокая зависимость от импорта племенного скота, ветеринарных вакцин, премиксов, оборудования.

В Республике Беларусь производится самый высокий среди стран ЕАЭС объем молока на душу населения − 771 кг, что в среднем в 3 раза больше потребления^5,6. Поэтому молочная продукция здесь является экспортоориентированной, в то время как в России она производится преимущественно для внутреннего потребления (табл. 1).

Таблица 1

Доля экспорта в производстве основных молочной продукции Республики Беларусь и Российской Федерации в 2017 г.

Причем доля молочной продукции в структуре экспорта Беларуси и России является самой высокой среди стран ЕАЭС, и в Беларуси постоянно возрастает (табл. 2).

Таблица 2

Доля молочной продукции в общем объеме экспорта стран-членов ЕАЭС в 2015 г. – первом полугодии 2019 г.

Молочный подкомплекс Беларуси поставляет на экспорт в основном сыр и творог, сухие и сгущенные продукты. сливочное масло. За счет высоких цен на них в России выручка от экспортных операций на её рынке выше, чем на рынках третьих стран. Однако Россия ограничивает поступление сырьевых молочных продуктов наливом, несмотря на то, что до 35% производственных мощностей её перерабатывающих предприятий не обеспечены сырьем. Поэтому Беларусь первой среди стран ЕАЭС нарастила экспорт в третьи страны.

Основными внешними потребителями молочной продукции из России являются страны СНГ (Казахстан, Беларусь, Украина, Таджикистан и Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Доля Беларуси во взаимной торговле в ЕАЭС выше, чем у России (53 и 46 процентов соответственно), но роль последней постепенно возрастает, что связано с развитием молочной отрасли с участием в развитии переработки молока иностранного капитала.

Среди третьих стран импортерами белорусской продукции являются Китай, Грузия, Монголия, Литва, Бангладеш, Израиль, Алжир, ОАЭ, Малайзия (всего 23 страны). Но рынок СНГ остается более привлекательным в ценовом отношении⁷. Среди третьих стран потребителями молочной продукции из России являются Китай, Узбекистан, Монголия, Грузия, Ирак, США, Чили, Япония, ОАЭ⁸.

Коэффициент связанности экономик России и Беларуси с момента образования ЕАЭС значительно вырос (на 10,6 п.)⁹.

В частности, в 2019 году из Республики Беларусь в Российскую Федерацию от общего объема экспорта вывезено несгущенных молока и сливок 95,6%, сухих и сгущенных молока и сливок – 55%, пахты, йогурта и кефира − 97,8%, масла −  76,2%, молочных паст – 99%,   сыров и творога − 56%¹⁰.

Это дает основание сделать вывод о повышении совместного рыночного потенциала двух стран.

Рассмотрим ситуацию на мировых рынках молочной продукции и возможности, которые она предоставляет для совместных действий.

В частности, на рынке сырого молока, где традиционными лидерами производства и экспорта являются страны ЕС, США и Индия, в 2016-2018 годах наблюдалось активное увеличение производства в развивающихся странах при умеренном росте лидеров. Не свидетельствует ли это об определенном истощении традиционных ресурсов у последних и не дает ли шанс для наращивания собственного присутствия на рынке?

При этом с сокращением поголовья растет продуктивность дойного стада в Аргентине, Австралии, Китае, ЕС, Новой Зеландии, Украине¹¹, что требует обобщения их опыта и применения его в своей практике. Происходит консолидация товаропроизводителей в таких странах как Китай, Аргентина, да и в самой России. Этот процесс дает ей значительные преимущества на рынках, однако не гарантирует сближения интересов с поставщиками из Беларуси.

Товарная структура мирового рынка молока динамична. К 2017 году на нем значительно выросли экспортные поставки сыров и творога (на 11,6%), молока и сливок сгущенных и сухих (на 7,8%) и масла сливочного (на 6%). В то же время экспорт кисломолочной продукции сократился на 5,3%¹².

Рис. 1. Товарная структура мирового рынка молочных продуктов в 2017 г., %

Составлено по: Современное состояние рынка молочных товаров во внешней торговле Евразийского экономического союза. [Электронный ресурс]. URL: >>>> (Дата обращения 7.12.2019)

Основными поставщиками молочной продукции на мировые рынки являются Германия, Новая Зеландия, Нидерланды, Франция (табл. 3). При этом Германия и Нидерланды относятся как к лидирующим странам-экспортерам, так и к основным странам-импортерам практически всех видов молочной продукции.

Таблица 3

Страны-лидеры мирового рынка молочной продукции в 2017 году

Характерной чертой рассматриваемого этапа развития рынка молока является удорожание кормов, прежде всего, в Китае, Пакистане, ЕС, Австралии, Аргентине. Тем не менее Китай все активнее становится основным оператором рынка молока и был импортером продукции из США. Сейчас их с рынка постепенно вытесняет Новая Зеландия. В этой ситуации и Россия и Беларусь пытаются входить на этот перспективный рынок самостоятельно, каждая имея незначительные успехи. Несомненно, успех был бы значительнее, если бы имелась общая стратегия поведения, учитывающая специфику и рынка, и своих возможностей на нем.

Что сегодня мешает объединению? На наш взгляд, это прежде всего технологическая составляющая – разное качество производимой продукции. Достаточно посмотреть на показатели конкурентоспособности молочной продукции двух стран (табл. 4).

Таблица 4

Конкурентоспособность молочной продукции России и Беларуси на мировом рынке в 2017 г.

Значение коэффициента выявленного сравнительного преимущества (RCA)¹³ должен составлять больше 1. Как свидетельствуют данные Коллегии ЕЭК, из всех стран ЕАЭС только белорусская продукция обладает на мировых рынках таким преимуществом (табл. 5). Главный её недостаток – высокая цена экспортных операций.

Таблица 5

Коэффициент выявленного сравнительного преимущества (RCA) молочной продукции, произведенной в России и Беларуси

И здесь могло бы быть широкое поле для совместной деятельности, обеспечивающей снижение затрат на организацию товародвижения и продвижение этой продукции.

Эксперты отмечают, что для глобального рынка молока, так же как и для любого другого рынка, характерны: − обострение конкурентной борьбы за ресурсы и рынки сбыта и применение в ней недобросовестных методов; − ускорение региональных интеграционных процессов, позволяющих получать синергетические эффекты от снижения затрат на продвижение и организацию товародвижения продукции, унификации условий деятельности партнеров; − формирование мировыми лидерами, обладающими современными технологиями, стандартов и правил и создающими барьеры для входа на рынки; − формирование новой технологической базы долгосрочного роста и на этой основе – нового воспроизводственного ядра экономики; − появление новых товаров и услуг, формирующих новые глобальные рынки и оставляющих традиционные – на локальных рынках^14,15. В этой ситуации при ограниченных ресурсах закрепиться в данном мейстриме можно только на основе объединения усилий пограничных государств, имеющих общие природно-климатические условия и культурно-исторические традиции потребления молочной продукции.

Этот процесс объективно необходим, как бы ни сопротивлялись этому отдельные крупные игроки на экономическом пространстве ЕАЭС. В перечень мер по развитию сотрудничества государств-членов ЕАЭС в сфере производства молока и молочной продукцией Коллегией Евразийской экономической комиссии внесен ряд мер в области ресурсного обеспечения, научно-исследовательского сотрудничества, развития производства и экспорта и интегрированного информационного обеспечения¹⁶. Решение данного вопроса следует начинать с формирования единых правил ведения предпринимательской деятельности, которые сегодня значительно отличаются в двух странах. Причем в Республике Беларусь условия ведения молочного бизнеса значительно привлекательнее, чем в Российской Федерации. В частности, более благоприятна налоговая политика (табл. 6).

Таблица 6

Системы налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей в России и Беларуси

Необходима унификация налоговых систем, но в Беларуси налоговая система двухуровневая (общегосударственные и местные сборы), а в России – трехуровневая (федеральные, региональные и местные налоги). По-разному формируются ставки НДС. В России социально-значимые товары облагаются налогом в 10%, остальные – 20%. В Белоруссии ставки на разные товары постоянно меняется в диапазоне от нуля до 25%. В случае унификации систем зарегистрированные в Беларуси российские компании уйдут в другие оффшоры¹⁷.

Сегодня можно долго сравнивать размеры и направления государственной поддержки молочной отрасли двух стран и государственного регулирования деятельности бизнеса^18,19 и все эти сравнения будут не в пользу российского законодательства и экономической политики: условия ведения производства в Республике Беларусь более благоприятны, государство является ответственным регулятором рынка. Но главное – это управление собственностью. Оставив себе контрольные пакеты акций всех сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, государство сохранило за собой в полной мере функцию контроля за качеством продукции, соблюдением технологии производства и трудового права, ценообразованием, социальной защиты (сохранения рабочих мест) и поддержанием социальной инфраструктуры – образования и здравоохранения. Это позволяет ему разговаривать с бизнесом на правовой основе.

В России переработкой молока занимаются около 2,5 тысяч крупных и средних предприятий (по данным государственной регистрации на 01.01.2017 зарегистрировано 6043 молокоперерабатывающих предприятия, из них 1421− индивидуальные предприниматели). К крупнейшим производителям, перерабатывающим около 40% сырого молока, относятся входящие в состав компании PepsiCo Лианозовский молочный комбинат, ОАО «Рубцовский молочный завод» и ОАО «Тимашевский молочный комбинат», входящие в состав компании Danone - ООО «Данон Индустрия» и АО «Молочный комбинат «Лабинский», кроме того, АО «Барнаульский молочный комбинат», ООО «Ува-Молоко», ПАО «Молочный комбинат «Воронежский» от АО «Молвест», ТнВ «Сыр Стародубский», ЗАО «Сыродельный комбинат Ленинградский» от ГК «Доминант» и др.

Ведущими зарубежными транснациональными молочными компаниями, суммарно контролирующими около 50% объемов российского молочного рынка, являются американская компания «Pepsi Со», скупившая активы российской компании «Вимм-Билъ-Данн» и на ее основе создавшая совместную компанию «Вимм-Билъ-Данн. Продукты Питания»; французская «Danone» с «Группой компаний «Danone в России» и компанией «Nutricia»; финская компания «Valio»; немецкая «Hochland» с совместной компанией «Hochland Russland»; французская «Lactalis» с совместной компанией «Лакталис-Восток»; немецкая компания «Эрманн»; голландская компания «Friesland Campina»²⁰.

Государство не оказывает серьезного влияния ни на качество производимой ими продукции, ни на цены на нее, а налоги от их деятельности остаются за рубежом, что не способствует развитию российского молочного скотоводства – не создает новых рабочих мест, не развивает социальную инфраструктуру села. Зарубежные владельцы компаний видят в белорусских поставщиках своих конкурентов, поэтому стремления к консолидации с ними не испытывают.

Развитие взаимной и совместной торговой деятельности возможно на основе современных цифровых торговых платформ, развития инфраструктуры, основанной не на акционерном капитале, показавшем ущербность своих распределительных отношений, а на международных принципах кооперации, обеспечивающей соблюдение взаимных интересов. Но для этого нужна политическая воля, и не только в создании прозрачных условий прохождения товаров через границы, «национальных информационных систем идентификации, регистрации и прослеживаемости крупного рогатого скота молочного направления продуктивности, сырого молока и молочной продукции» или «автоматизированной системы учета племенного крупного рогатого скота молочного направления продуктивности»²¹, хотя и это – важнейшие из аспектов. Нужна согласованная аграрная политика, политика в антимонопольной сфере, общие платежные системы, общий режим защиты инвестиций и общие правила перемещения через границу инвестиционного капитала.